Jahreswechsel 2020 mit SORBA | Tipp vom Support

27.11.20 11:59

Bald ist es wieder soweit. Das Ende des Jahres steht vor der Tür und einige Arbeiten stehen an.  Abschlüsse müssen gemacht, Dokumente an verschiedensten Stellen eingereicht und die Lohnabschlüsse erstellt werden. Das Jahresende kann eine stressige Zeit sein. Damit Ihnen diese Arbeiten leichter fallen, haben wir für Sie eine Sammlung an Tipps und Informationen in Videoform zusammengefasst. 

Jahreswechsel Thumbnail 2020 mit Play

Bild: Unsere Jahreswechsel Videos 2020 sind jetzt auf YouTube verfügbar


In unserer neuesten YouTube-Playlist von insgesamt 17 Videos, fassen wir Ihnen die wichtigsten Schritte zusammen, die Sie beim Jahresabschluss beachten müssen. Folgende Themengebiete stehen zur Auswahl:

1) Quellensteuer 2021 - Umstellungen
Ab dem 1. Januar 2021 treten die neuen Quellensteuerbestimmungen in Kraft. Damit auch ihr mySORBA bereit ist, müssen Sie vor dem 1. Januar alle Umstellungen vollendet haben. In unserem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über die Grundsätze und welche Änderungen eingeführt wurden.
WICHTIG: Im Januar 2021 müssen Sie die Tarife der Kantone neu einlesen!

2) Angefangene Arbeiten ausfindig machen

Sie wissen nicht mehr, welche Arbeiten schon verbucht sind und welche ins nächste Jahr gebucht werden müssen? Kein Problem, dieses Video erklärt Ihnen, wie Sie eine Übersicht über die noch nicht verrechneten Arbeiten generieren. 

3) Neues Geschäftsjahr eröffnen
Damit Buchungen für das neue Jahr erstellt werden können, muss ein neues Geschäftsjahr erstellt werden. Es ist dabei auch möglich, ins neue Jahr zu buchen, ohne das Alte schon abschliessen zu müssen.

4) Provisorischer Abschluss
Wenn alle Buchungen getätigt worden sind, ist es möglich das Jahr provisorisch abzuschliessen. So wird verhindert, dass fälschlicherweise noch weitere Buchungen ins Jahr getätigt werden. Das Video erklärt auch, wie der provisorische Status rückgängig gemacht werden kann, falls noch etwas unverbucht geblieben ist.

5) Definitiver Abschluss
Dieses Video erklärt das Vorgehen, wie ein Geschäftsjahr definitiv abgeschlossen werden kann.

6) FIBU KoRe
Abweichungen in den Gemeinkosten und dessen Anpassungen werden in diesem Video erläutert. Ausserdem wird die definitive Übertragung der Umlagedaten in die Finanzbuchhaltung erwähnt.

7) Lohnausweis
Die Erstellung von Lohnausweisen ist kein Problem, das Video führt Sie durch alle notwendigen Schritte. Ausserdem wird erläutert, wie Bemerkungen zum Lohnausweis hinzugefügt werden können.

8) Einheitliche Lohnmeldung (ELM)
Die einheitliche Lohnmeldung kann ganz automatisch mit wenigen Klicks vorgenommen werden. Damit ist es in nur kurzer Zeit möglich, die Lohnmeldung an alle relevanten Stellen (wie beispielsweise die AHV) zu übermitteln. ACHTUNG! Ab dem 01.01.2021 steigen die EO-Beitragssätze auf 0,5%! Somit ist der Gesamtbeitrag von je 5.3% für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eine Anleitung zur Umstellung finden Sie im Help Center.

9) Firmendaten definieren
Änderung an zentralen Firmendaten, wie die Sozial- und Unfallversicherungsbeiträge, können schon vor dem Abschluss der Lohnabrechnungen gemacht werden. Das Video erklärt, wie die Änderungen erst ab dem folgenden Jahr (oder einem anderen bestimmten Datum) gültig gemacht werden können. 

10) Jahresendauswertungen
In mySORBA können nützliche Auswertungen erstellt werden, die vor dem Jahresabschluss wichtige Informationen liefern. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wo Sie diese Auswertungen generieren können.

11) Sollzeiten neu erstellen
Die Änderung der Arbeitszeiten von Mitarbeitern können entweder einzeln, für die ganze Firma oder pro Lohnkategorie vorgenommen werden.

12) Lohnjahr abschliessen
Nachdem alle Lohnläufe abgeschlossen wurden, kann das Lohnjahr abgeschlossen werden. Wir zeigen Ihnen in diesem Video wie das geht. 

13) QST-Tabellen herunterladen
Die aktuellen Quellensteuer-Tarife können direkt im Programm online bezogen werden. Das Video zeigt Ihnen wie.

14) Lohndaten anpassen
Wie der Name schon sagt, erklärt dieses Video das Vorgehen, um die Löhne anzupassen. Das kann pro Mitarbeiter oder pauschal für die ganze Firma gemacht werden.

15) Arbeitszeiten für Baustellenzeit-Matrix erfassen
Mit dem Beginn der Winter-/Sommerzeit können sich die effektiven Einsatzzeiten ändern. Damit diese auf dem aktuellen Stand sind, können diese auch schon für zukünftige Daten geplant werden.

16) Verbandsdatenupdate
Es gibt zwei Wege, die Verbandsdaten zu aktualisieren. Der Erste beschreibt den Weg für Kunden ohne Outsourcing, der Zweite für Kunden mit Outsourcing.

17) 13. Monatslohn auszahlen
Wir zeigen Ihnen 3 Wege, wie Sie den 13. Monatslohn abrechnen können.

Wir hoffen, diese Videos erleichtern Ihnen den Jahresabschluss. Falls Sie aber noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht und besuchen Sie unser Help Center oder schreiben Sie unserem Support eine E-Mail an support@sorba.ch.

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SORBA Support

Verfasst von SORBA Support

Wir erstellen regelmässig neue Beiträge auf Basis eingehender Support-Anfragen. Mit diesen Beiträgen möchten wir Ihnen das Arbeiten mit SORBA noch einfacher machen.

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